Friday, April 22, 2016

Argentine government releases the details of the bond issue for US $ 16,500 million to pay the holdouts

In the Official Bulletin of the Argentina national government resolution providing for the issuance of bonds totaling US $ 16,500 million to pay the holdouts are published today. The measure is signed only by the minister, Alfonso Prat Gay, who led the negotiations with Casa Rosada vulture funds.

The annexes to the resolution 146/2016-more than 1,000 pages long the interest rate and maturity date of the four types of "International bonds of Argentina in US dollars" -given its name officially detailed, they are issued.

2019. Bonus Shares to 3 years are issued for US $ 2.75 billion with an interest rate of 6.25 percent annually.

2021. Bonus Shares to 5 years are issued for US $ 4.5 billion with an interest rate of 6.875 percent per annum.

Bono 2026. The 10-year bonds issued by US $ 6.5 billion with an interest rate of 7.5 percent annually.

Bono 2046. The 30-year securities issued by US $ 2.75 billion with an interest rate of 7.625 percent per annum.

The underwriters of the securities were appointed Deutsche Bank, HSBC, JP Morgan, Santander, BBVA, Citi and UBS, who will receive a commission of 0.18 percent. In addition, he was appointed The Bank of New York Mellon as settlement agent, trustee and paying agent and listing agent in Luxembourg.

Argentinske regjeringen utgivelser detaljene i obligasjonslånet for US $ 16 500 millioner for å betale holdouts

I Official Bulletin of Argentina nasjonale regjeringen oppløsning gir for utstedelse av et obligasjonslån på US $ 16 500 millioner for å betale holdouts blir publisert i dag. Tiltaket er signert bare av statsråden, Alfonso Prat Gay, som ledet forhandlingene med Casa Rosada gribbefond.

Vedleggene til vedtak 146/2016-mer enn 1000 sider lang rente og forfall av de fire typer "Internasjonale obligasjoner av Argentina i amerikanske dollar" -given navnet offisielt detaljert, de er utstedt.

2019. bonusaksjer til 3 år utstedes for US $ 2,750,000,000 med en rente på 6,25 prosent årlig.

2021. bonusaksjer til 5 år utstedes for US $ 4.5 milliarder med en rente på 6,875 prosent per år.

Bono 2026. Den 10-årige obligasjoner utstedt av amerikanske $ 6500000000 med en rente på 7,5 prosent årlig.

Bono 2046. Den 30-årige verdipapirer utstedt av US $ 2750000000 med en rente på 7,625 prosent per år.

Garantistene av verdipapirene ble utnevnt Deutsche Bank, HSBC, JP Morgan, Santander, BBVA, Citi og UBS, som vil motta en provisjon på 0,18 prosent. I tillegg ble han utnevnt til The Bank of New York Mellon som oppgjørsagent, bobestyrer og betalingsagent og listing agent i Luxembourg.

アルゼンチン政府は、ホールドアウトを支払うためにUS $一万六千五百万ドルのために債券発行の詳細をリリース


ホールドアウトを支払うために米国$1万6500百万社債の発行を提供するアルゼンチン政府の解像度の公報では、今日公開されています。対策だけカーサロサダのハゲタカファンドとの交渉を主導大臣、アルフォンソ・プラットゲイ、によって署名されています。

146/2016-、1,000以上のページは、その名前が正式に詳述-given「米ドルアルゼンチンの国際債券」の4種類の金利および満期日を長い間解像度の附属書、それらが発行されます。

3年に2019ボーナス株式は年間6.25パーセントの金利でUS $ 2.75億ドル発行されます。

5年間に2021ボーナス株式は年率6.875パーセントの金利でUS $ 4.5億ドル発行されます。

ボノ2026毎年7.5%の金利と米国の$ 6.5億発10年債。

ボノ2046年率7.625パーセントの金利でUS $ 2.75億発行した30年の証券。

有価証券の引受人は、0.18パーセントのコミッションを受け取るドイツ銀行、HSBC、JPモルガン、サンタンデール、BBVA、シティとUBSが、任命されました。また、彼はルクセンブルク決済代行、受託者と支払代理人とリスト剤としてニューヨークメロン銀​​行に任命されました。

阿根廷政府发行债券发行的细节亿$ 16,500支付不为所动

在阿根廷国家队的政府决议,规定发行债券总额达亿$ 16,500支付不为所动的官方公报今天公布。这项措施只能由部长阿方索·普拉特同性恋,谁领导与卡萨罗萨达秃鹫基金的谈判签约。

该附件的决议2016分之146-1000多页长四种类型的“美元阿根廷国际债券”-given它的名字正式详细的利率和到期日,他们发出的。

2019年红股3年的有效期为US $ 2.75十亿与6.25%的利率每年。

2021年红股至5年有效期为US $ 4.5十亿以每年6.875%的利率。

美国$ 6.5十亿7.5%的利率发行,每年波诺2026年10年期国债。

波诺2046美国$ 2.75十亿以每年7.625%的利率发行30年期债券。

证券承销商被任命为德意志银行,汇丰银行,摩根大通,桑坦德,BBVA,花旗和瑞银,谁将会收到的0.18%的佣金。此外,他被任命为纽约梅隆银行作为结算代理人,受托人和支付代理及上市剂在卢森堡。

Аргентынскі ўрад выпускае дэталі выпуску аблігацый на млн $ 16500 плаціць нязгодныя


У афіцыйным бюлетэні рэзалюцыі нацыянальнага ўрада Аргентыны, які прадугледжвае выпуск аблігацый на агульную суму US $ 16500 млн плаціць нязгодныя апублікаваныя сёння. Мера падпісваецца толькі міністрам, Альфонса Прато Гэй, які вёў перамовы з фондамі-сцярвятнікаў Casa Rosada.

У прыкладаннях да рэзалюцыі 146/2016-больш за 1000 старонак даўжынёй працэнтную стаўку і тэрмін пагашэння чатырох тыпаў "Міжнародныя аблігацыі Аргентыны ў доларах ЗША" -given яго назва афіцыйна падрабязна, яны выпускаюцца.

2019 бонусныя акцыі да 3 гадоў выдаюцца на $ 2,75 млрд ЗША з працэнтнай стаўкай 6,25 адсотка гадавых.

2021 бонусныя акцыі да 5 гадоў выдаюцца на US $ 4,5 млрд з працэнтнай стаўкай 6,875 адсотка гадавых.

Бона 2026 10-гадовыя аблігацыі, выпушчаныя ў $ 6,5 млрд ЗША з працэнтнай стаўкай 7,5 працэнта гадавых.

Бона 2046. 30-гадовыя каштоўныя паперы, выпушчаныя $ 2,75 млрд ЗША з працэнтнай стаўкай 7,625 адсотка гадавых.

Андеррайтеры каштоўных папер былі прызначаныя Deutsche Bank, HSBC, JP Morgan, Сантандер, BBVA, Citi і UBS, які атрымае камісійныя ў памеры 0,18 працэнта. Акрамя таго, ён быў прызначаны Банкам New York Mellon ў якасці разліковага агента, даверанай асобы і плацежным агентам і агентам па нерухомасці ў Люксембургу.

تصدر الحكومة الأرجنتينية تفاصيل إصدار سندات بقيمة 16،500 مليون $ لدفع المعاقل


في نشرة الرسمية لقرار حكومة وطنية الأرجنتين ينص على إصدار سندات بقيمة إجمالية 16،500 مليون $ لدفع المعاقل تنشر اليوم. التوقيع على مقياس فقط من قبل وزير، ألفونسو برات غاي، الذي قاد المفاوضات مع صناديق نسر المنزل القرنفلي.

مرفقات القرار 146/2016 أكثر من 1000 صفحات طويلة ومعدل الفائدة واستحقاق أربعة أنواع من "السندات الدولية الأرجنتين بالدولار الأمريكي" -given اسمها مفصل رسميا، صدورها.

تصدر 2019. أسهم منحة لمدة 3 سنوات بمبلغ 2750000000 $ مع سعر الفائدة من 6.25 في المئة سنويا.

تصدر 2021. أسهم منحة إلى 5 سنوات بقيمة 4.5 بليون $ مع بفائدة 6.875 في المئة سنويا.

بونو 2026. 10 عاما السندات التي تصدرها الولايات المتحدة 6500000000 $ بفائدة 7.5 في المئة سنويا.

بونو 2046. والأوراق المالية لمدة 30 عاما صدر عن الولايات المتحدة 2750000000 $ مع بفائدة 7.625 في المئة سنويا.

تم تعيين شركات التأمين للأوراق المالية دويتشه بنك إتش إس بي سي، جي بي مورغان، سانتاندر، BBVA، وسيتي وبنك يو بي إس، والذي سوف يتقاضى عمولة قدرها 0.18 في المئة. وبالإضافة إلى ذلك، وقال انه تم تعيين بنك أوف نيويورك ميلون وكيل التسوية، الوصي ودفع وكيل وكيل قائمة في لوكسمبورج.

Argentynse regering stel die besonderhede van die saak verband vir die Amerikaanse $ 16,500 miljoen tot die holdouts betaal

In die Amptelike Bulletin van die Argentinië resolusie nasionale regering voorsiening maak vir die uitreiking van effekte ten bedrae van US $ 16,500 miljoen tot die holdouts betaal word vandag gepubliseer. Die maatreël is onderteken slegs deur die Minister, Alfonso Prat Gay, wat die onderhandelings met Casa Rosada aasvoël fondse gelei.

Die bylae by die resolusie 146/2016-meer as 1000 bladsye lank die rentekoers en vervaldatum van die vier tipes "Internasionale bande van Argentinië in Amerikaanse dollar" -given sy naam amptelik uiteengesit, hulle uitgereik.

2019 bonusaandele tot 3 jaar uitgereik vir die Amerikaanse $ 2750000000 met 'n rentekoers van 6,25 persent per jaar.

2021. bonusaandele tot 5 jaar uitgereik vir die Amerikaanse $ 4500000000 met 'n rentekoers van 6,875 persent per jaar.

Bono 2026. Die 10-jaar effekte uitgereik deur die Amerikaanse $ 6500000000 met 'n rentekoers van 7,5 persent per jaar.

Bono 2046. Die 30-jarige sekuriteite uitgereik deur die Amerikaanse $ 2750000000 met 'n rentekoers van 7,625 persent per jaar.

Die onderskrywers van die sekuriteite is aangestel Deutsche Bank, HSBC, JP Morgan, Santander, BBVA, Citi en UBS, wat 'n kommissie sal ontvang van 0,18 persent. Daarbenewens is hy aangestel as die Bank van New York Mellon as nedersetting agent, trustee en die betaling van die agent en aanbieding agent in Luxemburg.